Vistra объявила о частном размещении старших обеспеченных облигаций на сумму 2,250 миллиарда долларов

Компания Vistra Corp. объявила сегодня о назначении цены на частное предложение (далее "Предложение") старших обеспеченных облигаций на сумму 2,25 миллиарда долларов США, состоящее из старших обеспеченных облигаций на сумму 1 миллиард долларов США со сроком погашения в 2031 году по цене для публичной продажи 99,954% от их номинальной стоимости (далее "Облигации 2031 года") и старших обеспеченных облигаций на сумму 1,250 миллиарда долларов США со сроком погашения в 2036 году по цене для публичной продажи 99,745% от их номинальной стоимости (далее "Облигации 2036 года", а вместе с Облигациями 2031 года — "Облигации"). Эти облигации будут предложены квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками (далее "Закон о ценных бумагах") и определенным лицам за пределами США в соответствии с Регламентом S Закона о ценных бумагах. Облигации будут представлять собой старшие обеспеченные обязательства Vistra Operations Company LLC, компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированной в штате Делавэр, и косвенно полностью принадлежащей дочерней компании Vistra Corp.

Vistra Corp. является одной из крупнейших компаний в области производства и поставки электроэнергии в США. Компания недавно объявила об увеличении своих инвестиций в возобновляемые источники энергии с целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году. На сегодняшний день Vistra управляет электростанциями общей мощностью более 39 гигаватт.