Vistra готовится к повышению прогноза, раскрывая свою недооценённость

Компания Vistra Corp. (VST) имеет потенциал значительного роста, при этом справедливая стоимость акций оценивается в 231 доллар за штуку, что подразумевает рост на 60%. Диверсифицированный парк генерации VST, высокий спрос со стороны дата-центров и стратегические сделки с Cogentrix, META и Helix обеспечивают устойчивый долгосрочный рост EBITDA. Несмотря на недавние сложности с ценообразованием в ERCOT, ожидается повышение прогноза EBITDA на 2027 год, обусловленное дополнительными 700 млн долларов EBITDA от приобретений и сделки с META.