Viking Therapeutics объявила о закрытии увеличенных одновременных размещений обыкновенных акций и конвертируемых старших облигаций с полным использованием опционов андеррайтеров

Компания Viking Therapeutics завершила размещение 9 035 714 обыкновенных акций по цене 35,00 долларов за акцию и конвертируемых старших облигаций с общим номиналом 258,75 млн долларов и купоном 2,00% с погашением в 2032 году. В рамках размещения андеррайтеры полностью использовали свои опционы на покупку дополнительных 1 178 571 акции и облигаций на сумму 33,75 млн долларов. В результате Viking Therapeutics привлекла около 575 млн долларов валовой выручки от этих одновременных увеличенных публичных предложений.