Verizon: рост прибыли имеет свои пределы

Verizon Communications Inc. получила рекомендацию «Держать»: сильный денежный поток и устойчивость дивидендов сочетаются с ограниченным потенциалом роста акций на зрелом, медленно растущем рынке. В III квартале 2026 года компания показала значительный прирост числа абонентов и повысила рентабельность по EBITDA до 40,2%. Вместе со строгим контролем затрат это обеспечило опережающий рост прибыли по сравнению с выручкой. Сделки в области инфраструктуры ИИ, в том числе соглашение с AWS на 2 млрд долларов, обеспечивают дополнительный рост, но не меняют принципиально общую траекторию развития бизнеса Verizon.