Verizon: покупать ради доходности свыше 5%, оставаться ради следующего этапа роста

Verizon представляет привлекательный инвестиционный кейс при мультипликаторе менее 10 по прогнозируемой прибыли и дивидендной доходности выше 5%. Недавние результаты компании обеспечили рекордную маржу EBITDA в 40,1%, рост прибыли на акцию на 7% и повышение прогноза. Ожидается рост прибыли на акцию на 6–7% и свободного денежного потока на 9,5% в этом году. Расширение широкополосного доступа, стратегические партнёрства и обратный выкуп акций должны ускорить рост выручки и денежного потока, что может привести к повышению мультипликатора до 13 и целевой цене акции в 72 доллара.