UPGD: Пока нет значительных успехов с новой стратегией

После изменения стратегии в марте 2024 года, UPGD отслеживает индекс Bloomberg ANR Improvers. Идея извлечения выгоды из фаворитов аналитиков по исследованию акций привлекательна, но доходность оставляет желать лучшего. UPGD с тех пор уступает IVV, особенно сложным оказался декабрь, что объясняется его контринтуитивным набором акций.

Индекс Bloomberg ANR Improvers отслеживает компании, которых аналитики считают перспективными для улучшения показателей. IVV является фондом, который отслеживает индекс S&P 500 и часто используется как эталон для сравнения доходности. Контринтуитивный подход UPGD к выбору акций может быть рисковым, что усугубляет ситуацию при нестабильных рыночных условиях.