Ubiquiti: Слабые кварталы не должны подрывать долгосрочную историю

Результаты Ubiquiti за первый квартал 2024 г. стали негативным сюрпризом из-за слабой выручки, что привело к падению цены акций на -15%. Поскольку отрасль, по-видимому, сталкивается с непростой макросредой, я считаю, что долгосрочная история Ubiquiti должна сохраниться, несмотря на текущую слабость. Моя DCF-модель оценивает более высокий потенциал роста, чем в предыдущем отчете, но я не считаю, что этот потенциал достаточно значителен для присвоения рейтинга покупать.