У меня 90% состояния в одной акции. Как диверсифицировать без огромного налогового счета?

Бен Карлсон из Ritholtz Wealth Management отметил тенденцию, которую он назвал «одной из самых значительных в области управления капиталом за последние 5 лет»: клиенты сами начинают запрашивать налогово-осведомленную диверсификацию, вместо того чтобы консультанты предлагали её. Два примера, которые он привёл в своём выступлении, касались клиентов, чьё состояние на 90% сосредоточено в одной акции, и они ищут способы диверсификации без значительных налоговых обязательств.

Тенденция к налогово-осведомленной диверсификации показывает, что клиенты становятся более подкованными в вопросах налогового планирования и стараются минимизировать налоговые отчисления. Современные технологии и доступ к информации позволяют инвесторам самостоятельно изучать и анализировать варианты инвестирования, что способствует осознанию важности диверсификации своего портфеля.