Тревер: Турбулентное путешествие с FILSPARI, понижение рейтинга до продажи

Неспособность FILSPARI существенно изменить траекторию развития заболевания ФСГС (eGFR) в исследовании фазы 3 DUPLEX ставит под сомнение возможность его применения в исследовании IgAN и возможного одобрения в ФСГС. Продажи FILSPARI, в значительной степени зависящие от запасов, могут не предсказывать реальный потенциал рынка. Мы понижаем рейтинг до уровня продавать, так как считаем, что показания PROTECT являются медвежьими, а также полагаем, что предстоящие данные о продажах не станут достаточно значимым катализатором для изменения траектории.