TAT Technologies: падение на 27%, но рекомендация «активно покупать» сохраняется

TAT Technologies сохраняет рекомендацию «активно покупать» благодаря высокому спросу на вспомогательные силовые установки (APU), расширению соглашений с Honeywell и растущему портфелю заказов объемом 615 млн долларов. Несмотря на рост выручки во втором квартале на 22,8%, денежный поток остается слабым из-за отвлечения средств в оборотный капитал и задержек поступления платежей. Поэтому превращение выручки в денежный поток остается ключевым показателем для наблюдения. Ограничения в цепочках поставок, особенно в сегменте шасси, и возможное размытие долей акционеров в результате неорганического роста — основные риски для перспектив TATT.