Talen Energy: очень высокая доходность свободного денежного потока с потенциалом роста при реализации проектов дата-центров

Компания Talen Energy остаётся привлекательной для покупки благодаря устойчивому росту свободного денежного потока, обусловленному спросом на дата-центры и приобретением Cornerstone. Компания повысила прогноз скорректированной EBITDA на 2026 год до 2,025–2,225 млрд долларов и скорректированного свободного денежного потока до 1,2–1,35 млрд долларов, исключая Keystone, что указывает на дополнительный потенциал роста. Аукцион мощности PJM на 2028/2029 годы и расширяющийся портфель проектов дата-центров обеспечивают более предсказуемую и устойчивую базу прибыли и структуру маржи.