State Street: PEG на уровне 0,72 и рост рентабельности — аргументы в пользу рекомендации «активно покупать»

Автор начинает аналитическое покрытие State Street Corporation с рекомендацией «активно покупать» и целевой ценой 216 долларов, что предполагает потенциал роста на 30%. Компания наращивает регулярную комиссионную выручку на базе своего депозитарного бизнеса и повышает рентабельность за счет инвестиций в технологии и управление активами. По итогам III квартала 2026 года выручка выросла на 13%, прибыль на акцию — на 33%, а рентабельность по прибыли до налогообложения увеличилась до 34,6%, что отражает сильный эффект операционного рычага.