SPYI против JEPI: один - явная покупка, другой - просто удержание

SPYI получил оценку "Покупать" в сравнении с "Держать" для JEPI, благодаря более привлекательному соотношению риска и вознаграждения, а также налоговой эффективности. Пассивно управляемый портфель SPYI с преобладанием технологических компаний и стратегия бычьих колл-спредов позволяют получать больше прибыли в условиях сильного рынка. SPYI предлагает более высокую дивидендную доходность в размере 11,89% с возвратом капитала в размере 97% и благоприятным налогообложением по системе 60/40, в то время как доходность JEPI в 8,14% облагается налогом как обычный доход.

SPYI, или Simplify U.S. Equity PLUS Downside Convexity ETF, принадлежит к фондам, которые стремятся предоставить инвесторам возможность получать защиту на падающих рынках, сохраняя при этом рост на развивающихся рынках. JEPI, или JPMorgan Equity Premium Income ETF, известен своей стратегией, направленной на получение регулярного дохода. Оба фонда популярны среди инвесторов, ищущих комбинацию дохода и защиты капитала.