SOXL против SSO: Сравнение этих кредитных ETF по рискам, доходности и диверсификации

Тройное кредитное плечо и фокус на секторе полупроводников делают SOXL значительно более рискованным и волатильным по сравнению с SSO, который обеспечивает двойное кредитное плечо для широкого индекса S&P 500. SOXL предлагает более низкий коэффициент расходов, но за последние пять лет он испытал значительно более глубокую максимальную просадку и более низкие скорректированные на риск доходности.

За последний год индекс S&P 500 показал рост более чем на 15%, тогда как полупроводниковый сектор продемонстрировал более колеблющиеся результаты из-за глобальной нехватки чипов. Инвестиции в такие ETF, как SOXL и SSO, зависят не только от рыночной конъюнктуры, но и от способности инвесторов управлять рисками, связанными с кредитным плечом и волатильностью.