Smurfit Westrock заслуживает внимания: мой любимый выбор для долгосрочных инвестиций на данный момент

Smurfit Westrock предлагает убедительную ценность, поскольку руководство нацелено на расширение маржи до уровня, подобного PKG, с строгой концентрацией на прибыльности на уровне заводов. Акции SW торгуются с значительной скидкой по сравнению с конкурентами, с прогнозируемым мультипликатором EV/EBITDA около 6.6 и доходностью 4.5%, что делает их привлекательными для инвесторов, ориентированных на ценность. Стратегия руководства по выходу из контрактов с низкой маржой и предоставлению полномочий местным менеджерам способствует улучшению маржи, с целью достичь 20% маржи EBITDA в Северной Америке к 2030 году.

Компания Smurfit Westrock является одним из крупнейших производителей упаковки в мире после слияния Smurfit Kappa и Westrock, с более чем 700 заводами по всему миру. Основные рынки компании включают Северную Америку и Европу, где она предлагает разнообразные упаковочные решения для различных отраслей промышленности.