Слияние компаний CMB.TECH и Golden Ocean

CMB.TECH NV и Golden Ocean Group Limited рады сообщить, что подписали соглашение (далее — Соглашение) о предполагаемом слиянии на условиях обмена акциями, при котором CMB.TECH останется выживающим субъектом. Обменный коэффициент составляет 0,95 акции CMB.TECH за каждую акцию Golden Ocean, с учетом стандартных корректировок. Соглашение было единогласно одобрено Наблюдательным советом CMB.TECH и Советом директоров Golden Ocean, включая специальный комитет по сделкам, состоящий из независимых директоров. Комитет получил заключение о справедливой цене от своего финансового консультанта DNB Markets, который является частью DNB Bank ASA. Заключение подтвердило, что обменный коэффициент справедлив с финансовой точки зрения для акционеров Golden Ocean.

Слияние будет структурировано таким образом, что Golden Ocean будет объединена с CMB.TECH Bermuda Ltd., полностью принадлежащей дочерней компанией CMB.TECH. Существующие акции Golden Ocean, которые не принадлежат напрямую или косвенно CMB.TECH, будут аннулированы и в конечном итоге обменены на вновь выпущенные акции CMB.TECH. После завершения слияния будет выпущено 95,952,934 новых акций CMB.TECH, и акционеры CMB.TECH будут владеть приблизительно 70% от общего выпущенного акционерного капитала объединенной компании (или 67% без учета казначейских акций), а акционеры Golden Ocean будут владеть приблизительно 30% (или 33% без учета казначейских акций).

Сделка подлежит стандартным условиям завершения, включая утверждения регулирующих органов, и она ожидает завершения в течение второго полугодия 2025 года.