Skyworks Solutions: Зависимость от Apple удерживает акции недооцененными, но я ожидаю изменений

Skyworks Solutions остается выгодной покупкой, так как компания ускоряет усилия по диверсификации, стремясь снизить зависимость от Apple и раскрыть потенциал увеличения оценки. Сегмент Broad Market компании SWKS, движимый технологиями Wi-Fi 7 и автомобильными решениями, должен составить 39% от общего объема продаж, способствуя многолетнему росту и восстановлению маржи. Слияние с Qorvo нацелено на экономию 500 миллионов долларов ежегодно и непосредственное увеличение прибыли на акцию, при этом ожидается, что зависимость от Apple снизится до 45–55%.

Skyworks Solutions ведет бизнес в сфере аналоговых полупроводников, обслуживая широкий спектр рынков, включая мобильные устройства, автомобильную промышленность и Интернет вещей (IoT). В 2022 финансовом году компания зафиксировала общий доход в размере 5,5 миллиардов долларов. Слияние с Qorvo может помочь снизить риски и обеспечить более стабильный рост в долгосрочной перспективе.