Skyworks объявляет о предварительных результатах участия в обменных предложениях и запросах согласия по старшим облигациям Qorvo со сроком погашения в 2029 и 2031 годах

Компания Skyworks Solutions, Inc., ведущий разработчик, производитель и поставщик аналоговых и смешанных сигналов полупроводников и решений для различных применений, объявила о продолжении своих ранее анонсированных предложений для держателей облигаций Qorvo (далее — «Предложения по обмену») обменять любые непогашенные старшие облигации с процентной ставкой 4,375% и сроком погашения в 2029 году (далее — «Облигации Qorvo 2029 года») и любые непогашенные старшие облигации с процентной ставкой 3,375% и сроком погашения в 2031 году (далее — «Облигации Qorvo 2031 года», а вместе с облигациями 2029 года — «Облигации Qorvo»), выпущенные компанией Qorvo, Inc.

Предложение включает обмен облигаций Qorvo 2029 года на новые старшие облигации Skyworks с той же процентной ставкой и сроком погашения на сумму до 850 миллионов долларов США (далее — «Новые облигации Skyworks 2029 года»), а облигаций Qorvo 2031 года — на новые старшие облигации Skyworks с процентной ставкой 3,375% и сроком погашения в 2031 году на сумму до 700 миллионов долларов США (совместно с Новыми облигациями Skyworks 2029 года — «Новые облигации Skyworks»).

Также в рамках данного предложения компания Skyworks выступает от имени Qorvo с запросом согласия на внесение определённых поправок в условия каждого выпуска облигаций Qorvo, направленных на существенное упразднение ограничительных соглашений, некоторых позитивных обязательств и событий дефолта (далее — «Предлагаемые поправки»). За принятие данных изменений предусмотрена соответствующая компенсация (далее — «Платеж за согласие»).

К 17:00 по времени Нью-Йорка 11 июня 2026 года, являющемуся сроком для подачи заявок на преждевременное участие и дедлайном для отмены согласий, через Global Bondholder Services Corporation, агента по информации и обслуживанию указанных предложений, были действительным образом поданы заявки на передачу соответствующих сумм по каждой серии облигаций Qorvo, которые не были отозваны.

Компания Skyworks является одним из крупнейших игроков на рынке полупроводников и активно инвестирует в развитие технологий 5G, а также в расширение производственных мощностей. Облигации Qorvo являются частью стратегии реструктуризации долговой нагрузки компании Skyworks и укрепления её финансовой базы.