Skechers: Коммерческая компания хорошо развивается

Доходы компании Skechers росли на 15% в годовом исчислении, и ее текущий коммерческий профиль предполагает возможность продолжения роста. Маржа низкая по сравнению с аналогами, но мы видим возможности для улучшения ситуации за счет увеличения продаж напрямую потребителям. Skechers торгуется с достаточным дисконтом к аналогам, что, по нашему мнению, предполагает потенциал роста, а целевой уровень составляет 11-24%.