ServiceNow: покупаю акции перед третьим кварталом несмотря на высокую оценку

ServiceNow остаётся сильной покупкой, поскольку инвестиционная идея сохраняет силу, несмотря на недавний рост оценки, вызванный внешними событиями в области искусственного интеллекта. Запуск компанией NOW сервиса Flow, основанного на разговорном ИИ, нацелен на новые рынки и защиту от конкуренции со стороны Salesforce, что свидетельствует о стратегической гибкости. Прогноз на третий квартал предусматривает рост выручки от подписок на 20,5%, увеличение скорректированного показателя cRPO на 19,5% и операционную маржу по стандартам non-GAAP на уровне 31%, при этом ключевыми переменными остаются валютные курсы и сроки федеральных контрактов.