SDOG: Когда высокий доход не компенсирует вялую динамику цен

Биржевой фонд ALPS Sector Dividend Dogs ETF является пассивно управляемым фондом с простой стратегией, ориентированной на получение высокого дивидендного дохода. На момент написания статьи его дивидендная доходность составляет 3,8%. Однако высокая доходность мало способствует увеличению общего дохода: SDOG показал более низкую доходность по сравнению с IVV и SCHD с момента его запуска и довольно значительно. Хотя его низкий бета-фактор обеспечил лучшую производительность во время распродажи в апреле, его совокупная доходность с начала года остается отрицательной, в то время как рынок уверенно показывает рост.

На 2023 год фонд SDOG управлял около 1 миллиарда долларов активов. Основным направлением инвестиций данного фонда являются высокодивидендные акции из различных секторов экономики США. Пассивная стратегия фонда предполагает равномерное распределение активов по различным отраслям, что создает диверсификацию, но также может привести к отставанию от индексов.