Сделка JPMorgan на 20 миллиардов долларов с EA – победа над частным кредитованием

В этом списке значится финансирование в размере $20 миллиардов от JPMorgan Chase & Co., что является крупнейшим обязательством одного банка по кредитованию такого рода сделки. JPMorgan предоставил это обязательство через свое подразделение по кредитам с повышенным уровнем рисков, а не через стратегию частных кредитов, и ожидается, что крупнейший банк США разделит риск с конкурентами для создания глобального синдиката андеррайтеров, по данным источников, знакомых с условиями сделки. Долг, который, как ожидается, будет иметь рейтинг в диапазоне Single-B, планируется продать через высокодоходные облигации и кредиты с повышенным уровнем рисков в международной сделке с двойной валютой, сообщили источники, которые попросили не раскрывать их имена, обсуждая конфиденциальные детали.

JPMorgan Chase & Co. является одним из ведущих мировых финансовых учреждений, активно участвующим в крупных сделках по слияниям и поглощениям благодаря своим возможностям в области корпоративного финансирования. Инвестиции в высокодоходные облигации и кредиты с повышенным уровнем рисков часто используются для поддержки компаний в развитии бизнеса, несмотря на их более высокие процентные ставки по сравнению с традиционными кредитами.