SCHK: Достойная альтернатива IWB с минимальными комиссиями, но уступает IVV

ETF Schwab 1000 Index® — это пассивно управляемый биржевой инвестиционный фонд, который отслеживает скорректированный на свободное обращение индекс, взвешенный по рыночной капитализации и состоящий из акций крупных и средних компаний. Несмотря на то, что этот фонд лучше диверсифицирован, чем IVV, сосредоточенный на технологическом секторе SCHK с момента своего запуска в 2017 году показывает более низкие результаты с более высокой волатильностью и менее эффективной с точки зрения риска доходностью. Предпочтение SCHK перед IWB разумно, так как он имеет в 5 раз более низкое соотношение расходов. Однако, с другой стороны, SCHK не смог постоянно превосходить IWB в прошлом.

С момента своего создания SCHK потерпел неудачу в способности регулярно обеспечивать более высокую доходность по сравнению с конкурентами. В период с 2017 по 2023 год рынки продемонстрировали значительную волатильность, что также сказалось на показателях фондов, сосредоточенных на технологическом секторе. Это говорит о важности тщательной оценки рисков и потенциала любого инвестиционного продукта.