Sandoz укрепляет баланс, выпуская новые облигации для погашения займов после отделения и заключает новое соглашение о кредитной линии на сумму 2 миллиарда долларов США

Компания Sandoz, мировой лидер в области генериков и биоподобных лекарств, объявила о полном погашении срочных кредитов на сумму 750 миллионов долларов США в эквиваленте в долларах и евро, полученных в сентябре 2023 года, незадолго до отделения от своей бывшей материнской структуры. Погашение кредитов было полностью профинансировано за счет доходов от трех успешных сделок с облигациями, проведенных ранее в этом месяце. 13 марта Sandoz выпустила трехлетние облигации на сумму 165 миллионов швейцарских франков и восьмилетние облигации на сумму 235 миллионов швейцарских франков с ежегодной купонной ставкой 1,25% и 1,75% соответственно. 17 марта компания выпустила облигации на 500 миллионов евро с десятилетним сроком и купонной ставкой 4,0% годовых. Эти сделки были очень успешными, а объем заявки на выпуск в евро был в шесть раз превышен, что стало крупнейшим показателем для Sandoz по одному траншу.

Новая кредитная линия на сумму 2 миллиарда долларов призвана укрепить баланс и ликвидность компании, заменив первоначальную кредитную линию на 1,25 миллиарда долларов. Постепенное погашение обязательств компании продлено до 2035 года, что позволит снизить общие процентные расходы. Sandoz нацелена на дальнейшее снижение финансовой нагрузки, что создаст дополнительные возможности для развития и инвестиций в инновации.