Sandisk: рекомендация покупать перед отчетом 29 октября, целевая цена — 1 830 долларов

В представленной оценке акциям Sandisk дана рекомендация «покупать» с целевой ценой на 12 месяцев в 1 830 долларов, что предполагает потенциал роста на 32%. Прямая зависимость компании от DRAM оценивается как минимальная. Недавние новости о DRAM от CXMT спровоцировали падение акций SNDK на 18%, однако, по мнению автора оценки, контрактная модель бизнеса флеш-памяти и японская цепочка поставок защищают Sandisk от рисков, специфичных для DRAM. Соглашения NBM охватывают 59,8 млрд долларов будущей выручки и предусматривают нижние и верхние границы цен, поддерживая прибыль даже при резком снижении цен на флеш-память.