Sandisk: аналитический день изменил мою оценку цикла NAND (повышение рейтинга)

Обязательства Sandisk Corporation по минимальной выручке (NBM) составляют 93,9 млрд долларов, при этом более половины объёмов битов на 2027 финансовый год уже обеспечены. Около двух третей объёмов битов на 2028 финансовый год ожидаются по многолетним соглашениям, что может снизить историческую волатильность прибыли Sandisk от NAND. Доля дата-центров в портфеле Sandisk выросла примерно с 12% до 38%, поскольку спрос на NAND формируется под влиянием искусственного интеллекта и его применения в выводе данных.