RTX Corporation: улучшение маржи может раскрыть дополнительную стоимость из портфеля заказов

Компания RTX Corporation получила рекомендацию «умеренная покупка» с целевой ценой на два года в 222,50 долларов, что отражает умеренный рост и расширение маржи. Портфель заказов RTX составляет 289 млрд долларов, а улучшение операционной маржи, особенно в подразделениях Raytheon и Collins, поддерживает инвестиционную идею. Однако Pratt & Whitney остаётся ключевым риском. Прогноз на 2026 год предусматривает выручку в диапазоне 95–96 млрд долларов и скорректированную прибыль на акцию в размере 7,10–7,25 долларов, при этом свободный денежный поток прогнозируется на уровне 8,5–8,75 млрд долларов.