Rocket Lab: задержка Neutron меняет сроки, но не инвестиционную идею

Автор сохраняет рекомендацию покупать акции Rocket Lab Corporation (RKLB), несмотря на ожидаемую задержку ракеты Neutron почти на год и рост воспринимаемого риска. Обеспеченное финансирование Iridium дает RKLB достаточный запас средств, снижает риск размытия долей и поддерживает планы по созданию полного цикла космических услуг. Из-за задержки Neutron автор снизил свой прогноз выручки на 2030 год на 320 млн долларов, а оценку справедливой стоимости акции — на 14%, до 86 долларов, с учетом обновленных сроков запуска и риска.