Результаты второго квартала LSI Industries: Сильный органический рост, слабая маржа

Компания LSI Industries отчиталась об очень сильном росте во втором квартале: органический рост составил 14 %, что значительно превысило консенсус-прогноз Уолл-стрит и превысило целевой показатель роста по дорожной карте Fast Forward. В то же время показатели маржи LSI отстают, и компания далека от целевого показателя ежегодного увеличения маржи на 0,5 процентных пункта. Акции LYTS уже оцениваются по справедливым ожиданиям роста прибыли, и я оцениваю их справедливую стоимость в $21,5.