Рейтинг Q2 Holdings повышен до «Покупать» после сильных результатов III квартала и улучшения прогноза

Автор повысил рейтинг Q2 Holdings с «Держать» до «Покупать» на фоне сильных результатов III квартала и улучшения прогноза на весь год. В III квартале 2026 года EBITDA компании (QTWO) выросла на 38,8% год к году, валовая рентабельность достигла рекордных 62,6%, а выручка от подписок увеличилась на 13,9%. По оценке автора, акцент руководства на перекрестных продажах и повышении производительности с помощью ИИ, а также портфель невыполненных заказов на 2,8 млрд долларов поддерживают повышенный прогноз на 2026 финансовый год.