Рейтинг Incyte повышен до «Держать»: данные ESMO сократили разрыв с оценкой справедливой стоимости

Автор повысил рейтинг Incyte до «Держать», оценив справедливую стоимость акции в 112,19 доллара — теперь это лишь на 4% ниже рыночной цены. По его оценке, представленные на ESMO данные исследований I фазы по KRAS G12D и TGFβR2×PD-1 дают основания повысить вероятность регуляторного одобрения. Чистая выручка за III квартал выросла на 14% год к году. Прогнозы по Opzelura и гематологическому/онкологическому направлению повышены, а прогноз по Jakafi остался без изменений.