Рейтинг Hayward Holdings повышен до осторожной рекомендации «покупать» после падения акций

Автор повысил рекомендацию по акциям Hayward Holdings, Inc. до осторожной «покупать»: котировки снизились на 12,7% при продолжающемся росте бизнеса, что сделало оценку привлекательнее. Североамериканский сегмент HAYW обеспечивает сильные результаты: 85% его выручки приходится на устойчивый спрос на вторичном рынке; также отмечаются значительные возможности повышать цены. Руководство прогнозирует рост выручки примерно на 5% и скорректированную прибыль на акцию в диапазоне 0,84–0,87 доллара в 2026 финансовом году. Ожидаемая EBITDA — около 325 млн долларов.