Рейтинг Axon Enterprise повышен до «покупать» на фоне снижения премии в оценке

Рейтинг Axon Enterprise повышен до «покупать», поскольку премия в оценке компании сократилась. Целевая цена в 589,40 доллара предполагает потенциал роста на 41%. Рост выручки AXON остается выше 30%, увеличивается и регулярная выручка, однако давление на рентабельность и слабая конверсия прибыли в денежный поток остаются ключевыми рисками. Компания повысила прогноз роста выручки на полный год до 32–34%, сохранила прогноз рентабельности по EBITDA на уровне 25,5% и подтвердила прогноз свободного денежного потока в размере 450 млн долларов.