Рейтинг Astera Labs повышен до «Держать» после резкого падения акций с момента IPO

Рейтинг Astera Labs, Inc. повышен до «Держать» после резкого падения акций после IPO. Оценка акций ALAB остается высокой, но уже не столь экстремальной. В III квартале выручка выросла на 153,6% год к году; результаты показали сильный операционный рычаг и значительно превысили прогноз, который затем был повышен. Конкурентные риски усиливаются: продвижение Marvell в области оптических технологий угрожает будущим планам развития ALAB, а рост в ближайшей перспективе сильно зависит от нескольких клиентов.