RDVI: стратегия торговли опционами на S&P 500, которая не оправдала ожидания

ETF First Trust Rising Dividend Achievers Target Income получил рейтинг «держать» из-за рискованной стратегии и низкой доходности с учетом риска по сравнению с индексом S&P 500. Стратегия RDVI несоответствует его портфелю акций с растущими дивидендами использованию опционных стратегий, связанных с индексом S&P 500, что подвергает инвесторов базисному риску и недоходности. Несмотря на доходность в 8,44%, высокий коэффициент расходов RDVI (0,75%) и концентрация в отдельных секторах приводят к более низкой общей доходности и более высокой волатильности по сравнению с VOO.

Фондовый рынок в последние годы характеризуется высокой волатильностью, что делает стратегию RDVI более подверженной риску. Индекс S&P 500 остается одним из самых популярных индексов среди инвесторов из-за его диверсифицированного характера. По данным за третий квартал 2023 года, большинство инвесторов отдают предпочтение стратегиям с низкими расходами и более стабильной доходностью.