Расходы на капитальные вложения в сфере высоких технологий: как Nvidia может выиграть благодаря DeepSeek

По мере того как продолжается сезон отчетности большинства крупных технологических компаний, инвесторы Уолл-стрит все больше сосредотачиваются на капитальных расходах (CapEx) гигантов технологий и гиперскейлеров на искусственный интеллект. Чтобы обсудить, как руководство по капитальным расходам на ИИ влияет на крупные технологические компании и производителей полупроводников, таких как Nvidia, основатель и инвестиционный директор Spear Invest Ивана Делевска беседует с Шаной Смит в программе Catalysts. Делевска отмечает, что выпуск большого языкового модуля DeepSeek оказался положительным для Nvidia: "Рынок изначально полностью неправильно истолковал это. Я считаю, что это может быть негативным для некоторых других компаний в производственной цепочке, таких как открытые модели, но для компаний, занимающихся аппаратным обеспечением, больше инноваций всегда, по определению, лучше". Делевска продолжает комментировать, как более дешевые модели чипов для ИИ могли бы принести пользу Cloudflare и позиции Arista в сетях ИИ, а также реагирует на сообщения о планах OpenAI разработать свой первый собственный дизайн чипа. Последняя из так называемой "Великолепной семерки", Nvidia, должна опубликовать свои последние квартальные результаты в среду, 26 февраля. Nvidia за прошлый год увеличила свои доходы на 60%, что отражает значительный интерес к их продукции. OpenAI укрепила своё сотрудничество с другими компаниями, чтобы ускорить разработку новых чипов.