Rambus: спрос на память для ИИ растёт, но текущая оценка требует продолжения роста

Rambus рекомендована к покупке при условии сохранения двузначного роста выручки и примерно 20% роста прибыли, что оправдывает её текущий прогнозный коэффициент P/E около 30. Рост инфраструктуры искусственного интеллекта стимулирует спрос на продукты для интерфейса памяти, при этом Rambus сохраняет статус ключевого поставщика несмотря на реальную конкуренцию. Во втором квартале 2026 года выручка от продуктов выросла на 22% в годовом выражении, а прогноз на третий квартал предполагает дальнейший последовательный рост. Консенсус-прогноз ожидает рост выручки в диапазоне 17–20% до 2027 года.