QUAL отличается высоким качеством, но его своевременность оставляет желать лучшего

Биржевой фонд iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) получил рейтинг «Держать» благодаря своему фокусу на качестве и относительной устойчивости по сравнению с SPY и VOO. QUAL отслеживает MSCI USA Sector Neutral Quality Index, уделяя особое внимание высокому уровню рентабельности собственного капитала (ROE), низкой изменчивости прибыли и низкому соотношению долга к капиталу среди 125 активов. В последние годы QUAL отставал от SPY, но ожидается, что в условиях рыночных спадов он покажет себя лучше благодаря меньшему риску концентрации.

На конец 2023 года в составе фонда QUAL были крупнейшие корпорации, такие как Microsoft, Apple и Alphabet. Общий объем активов под управлением фонда составляет более 17 миллиардов долларов. QUAL также привлекает инвесторов своей устойчивой дивидендной политикой.