PTL: сосредоточенная на библейских ценностях стратегия с некоторыми уязвимостями, рекомендуем удерживать позиции

Inspire 500 ETF является пассивно управляемым фондом, ориентированным на крупные компании с «положительным соответствием библейским ценностям». IT-насыщенный PTL уверенно опережает IVV в этом году, несмотря на то, что он включает в себя только одну компанию с рыночной капитализацией в триллион долларов — AVGO. Однако PTL не обладает значительными преимуществами над IVV с точки зрения факторов стиля и показывает худшие результаты с момента своего создания в марте 2024 года.

Фонд Inspire 500 ETF управляется компанией Inspire Investing, известной своей приверженностью инвестициям, которые соответствуют библейским принципам и ценностям. IVV, с другой стороны, является одним из крупнейших ETF, отслеживающих индекс S&P 500. Его популярность связана с низкими расходами и широкой диверсификацией.