Прорыв Okta неминуем - переждите краткосрочные проблемы с удержанием клиентов

Компания OKTA продолжает демонстрировать высокие показатели эффективности, в том числе рост многолетнего RPO и валовой маржи по подписке, что объясняется растущим спросом со стороны клиентов и отличной ценовой политикой. Если уж на то пошло, компания, занимающаяся кибербезопасностью, показала впечатляющий годовой рост +70,9% среди клиентов с годовой стоимостью контракта более $1M, с $200M в 4-м квартале 22-го года до $1B в 3-м квартале 25-го года. В сочетании с сотнями миллионов долларов, полученных в результате события Octane, мы считаем, что распродажа OKTA была чрезмерной.