Программное обеспечение Guidewire: Ожидания рынка завышены даже после отличного первого квартала

Прибыль компании Guidewire Software, Inc. за первый квартал явно превзошла прогнозы Уолл-стрит, но сдержанная реакция рынка после публикации говорит о завышенных ожиданиях. В ближайшие кварталы и годы компания будет расти за счет наращивания числа клиентов, быстрого подключения, обновления облачных технологий и ожидаемого укрепления отрасли страхования P&C. Хотя долгосрочные перспективы роста прибыли Guidewire велики, оценка также указывает на слишком жесткие рыночные ожидания. Я оцениваю справедливую стоимость в $145,65.