Premium Brands Holdings Corporation объявляет о финансировании в размере 150 миллионов долларов при помощи конвертируемых необеспеченных субординированных облигаций

Компания Premium Brands Holdings Corporation («Premium Brands» или «Компания»), ведущий производитель, маркетолог и дистрибьютор фирменных специализированных пищевых продуктов, объявляет о заключении соглашения с синдикатом андеррайтеров, возглавляемым CIBC Capital Markets, National Bank Financial, BMO Capital Markets и Scotiabank (совместно именуемые «Андеррайтеры»), в соответствии с которым компания выпустит на условиях «купленного дела», при условии одобрения регулирующими органами, конвертируемые необеспеченные субординированные облигации на общую сумму 150 000 000 долларов по цене 1 000 долларов за облигацию (далее - «Предложение»). Компания также предоставила Андеррайтерам опцион на дополнительное размещение, в рамках которого они смогут приобрести до 22 500 000 долларов в виде облигаций на тех же условиях. Этот опцион может быть реализован полностью или частично в течение 30 дней после закрытия предложения для покрытия избыточных размещений, если таковые возникнут.

Premium Brands Holdings Corporation в 2024 году продемонстрировала значительный рост продаж, увеличив выручку на 15% по сравнению с предыдущим годом. Компания активно развивает направление здорового питания, что соответствует современным трендам на рынке пищевых продуктов.