Положат ли чипы Broadcom конец надеждам акций AMD на ИИ?

Акции AMD упали более чем на 6% в ходе торгов в пятницу после публикации впечатляющих квартальных результатов поставщика полупроводников и инфраструктурного программного обеспечения Broadcom, который сообщил о заказе на кастомные чипы для ИИ на $10 млрд от нового клиента, которым, по широко распространённому мнению, является OpenAI. На этом фоне акции Broadcom выросли почти на 11%, усилив опасения за позиции AMD на всё более конкурентном рынке аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта.

На рынке ускорителей для ИИ AMD соперничает прежде всего с Nvidia, которая сохраняет лидирующие позиции благодаря объёмам поставок и экосистеме программного обеспечения CUDA. Broadcom расширяет присутствие в ИИ-сегменте не только за счёт заказных ASIC, но и благодаря сетевым решениям для дата-центров, таким как семейства Tomahawk и Jericho. OpenAI развёртывает основные рабочие нагрузки на облачной платформе Microsoft Azure, при этом Microsoft развивает собственные чипы для дата-центров — Azure Maia (для ИИ) и Cobalt (CPU).