Почему я использую это транспортное средство для получения относительной альфы в нефтегазовом секторе

Я увеличиваю инвестиции в биржевой фонд First Trust Energy AlphaDEX Fund ETF (FXN), чтобы защититься от возможного шока в снабжении нефтью и газом на фоне напряженности между США и Ираном. FXN предоставляет доступ к нефтяной и газовой промышленности на уровнях от среднего до перерабатывающего сектора с использованием стратегии, основанной на правилах, и с 2016 года незначительно превосходит XOP по коэффициентам Шарпа и Сортино. Исторические данные показывают, что FXN лучше всего использовать для увеличения капитала в ходе смены экономических режимов, а не как долгосрочный или доходный инструмент из-за его цикличного характера.

В 2023 году обострение напряженности между США и Ираном вызвало беспокойство на энергетических рынках. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировые запасы нефти могут сократиться в случае продолжающегося конфликта. Это может привести к росту цен на нефть, что делает инвестиции в энергетические фонды привлекательным вариантом для защиты капитала.