Plug Power Inc. объявила о цене предложения конвертируемых старших облигаций на сумму 375,0 млн долларов под 6,75%

Компания Plug Power Inc. объявила о цене размещения конвертируемых старших облигаций на сумму $375,0 млн с процентной ставкой 6,75% и сроком погашения в 2033 году. Размещение осуществляется в рамках закрытого предложения для квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года. Plug Power предоставила первоначальным покупателям облигаций 13-дневную опцию на приобретение дополнительных облигаций на сумму до $56,25 млн. Закрытие сделки с первоначальными покупателями ожидается 21 ноября 2025 года при соблюдении стандартных условий, и компания рассчитывает получить около $347,2 млн чистых поступлений (или около $399,4 млн, если будет использована опция на дополнительные облигации) после вычета скидки и расходов на размещение.

Plug Power Inc. является ведущим поставщиком решений на базе водородных топливных элементов. В последние годы компания активно расширяет свое присутствие на рынках Европы и Азии, стремясь ускорить переход на чистую энергию. В 2024 году компания заключила ряд стратегически важных партнерств, что укрепило ее позиции на глобальном энергетическом рынке.