Pilgrim's Pride: бройлерные куры, скрытый потенциал и стабильный спрос

Компания Pilgrim's Pride продемонстрировала рост чистых продаж на 3,8% в годовом исчислении в третьем квартале 2025 года, а также сильный денежный поток и устойчивые показатели платежеспособности. Коэффициент EV/EBITDA составляет 4,82x, а P/CF — 2,20x, что подчеркивает привлекательную оценку компании по сравнению с конкурентами в пищевой промышленности. Предположения модели DCF включают 25% налоговую ставку, 2% постоянный рост и 10% WACC, что обеспечивает консервативный запас прочности в перспективных прогнозах.

АО "Pilgrim's Pride" является одним из крупнейших производителей мяса птицы в мире с более чем 40 предприятиями по переработке, расположенными главным образом в США, Мексике и Пуэрто-Рико. По данным компании, объемы производства обеспечивают продукцией как розничные сети, так и предприятия общественного питания, что говорит о диверсифицированной клиентской базе и устойчивой позиции на рынке.