Первый квартал Microsoft: стратегия Наделлы в области искусственного интеллекта позволяет избежать недооценки

Моя 10-летняя модель оценки показывает, что Microsoft может быть недооценена на 40% при устойчивом 15-процентном годовом росте выручки и умеренном росте маржи EBITDA. В первом квартале выручка Microsoft Cloud выросла на 22%, а Azure - на 33%, благодаря искусственному интеллекту. Капвложения руководства в ИИ обеспечивают будущую рентабельность инвестиций, поддерживая темпы роста доходов от ИИ на уровне $10 млрд ко второму кварталу. Ориентация Сатьи Наделлы на ИИ, облачная стратегия и 100 с лишним приобретений имеют решающее значение для роста MSFT. Его преемственность жизненно важна, а смена руководства может поставить под угрозу долгосрочные достижения Microsoft.