PEO: Закрытый фонд энергоресурсов и материалов (повышение рейтинга)

PEO предлагает стабильное, покрытое распределение и низкий уровень заемных средств, что делает его надежным инструментом для получения дивидендов от акций в секторах энергетики и материалов. Несмотря на то что простое сочетание ETF XLE/XLB показало более высокую доходность, сужение дисконта фонда к чистой стоимости активов и его структурная стабильность поддерживают нашу обновленную оценку. Розничные инвесторы, ищущие простой способ защиты от инфляции, могут считать оправданной комиссию PEO в размере 0,65%, несмотря на более дешевые альтернативы в виде ETF.

PEO (Petroleum & Resources Corporation) является инвестиционной компанией, основанной в 1929 году. Основная цель PEO — это рост капитала и доходов путем инвестирования в энергоносители и сырьевые товары. За последние годы фонд показал конкурентоспособные результаты на фоне изменений на энергетическом рынке.