Peloton объявляет об успешном завершении комплексного рефинансирования в размере 1,35 миллиарда долларов

Рефинансирование сокращает долг и продлевает сроки погашения для поддержки будущего роста Peloton НОВЫЙ ЙОРК, 30 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Peloton Interactive, Inc. (Peloton) (NASDAQ: PTON) сегодня объявила об успешном завершении комплексного рефинансирования, которое позволило сократить общий долг, продлить сроки погашения и добиться более гибких условий кредитования. Компания привлекла 350 миллионов долларов США от новых и существующих инвесторов в рамках увеличенного частного предложения конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2029 году (облигации) Компания обеспечила новую пятилетнюю возобновляемую кредитную линию на сумму 100 миллионов долларов США с JP Morgan и Goldman Sachs (вместе с новой кредитной линией TLB, Компания Peloton использовала чистые поступления от размещения облигаций и новых кредитных линий, а также денежные средства в кассе, для стратегического выкупа примерно $800 млн конвертируемых старших облигаций с 0%-ным погашением в 2026 году со скидкой, для рефинансирования существующего срочного кредита и возобновляемых кредитных линий, а также для оплаты комиссий и сопутствующих расходов.