Park Aerospace: два драйвера роста и одна большая проблема

Компания Park Aerospace сохраняет рекомендацию «Покупать», чему способствуют сильный рост во втором квартале и устойчивое присутствие в коммерческой авиации и противоракетной обороне. Краткосрочные перспективы PKE сдерживаются задержками в наращивании программ GE Aerospace и рисками исполнения, что привело к снижению мультипликатора оценки с 42,7 до 23,6. Долгосрочный рост компании основан на расширении производственных мощностей, контрактах в сфере противоракетной обороны и стратегических инвестициях. Целевая цена на 2030 финансовый год составляет 33,13 доллара, что предполагает потенциал роста на 26%.